Не знайти безпеки в місті, яке ще не оговталося від війни, у розділеному місті, повному чудовиськ. Проте Кейт Гаркер і Огаст Флінн приречені жити у світі, де жорстокі злочини почали втілюватися в реальних монстрів. Кейт мріє лише про те, щоби бути схожою на свого безжального батька, володаря північної частини І-Сіті, який підкорив собі чудовиськ і змушує людей платити йому за захист. Огаст же мріє стати справжньою людиною, як його добрі мама й тато, які обороняють невинних і борються зі злом у південній частині міста. Проблема тільки в тому, що Огаст -і сам чудовисько, яке володіє здатністю своєю піснею відбирати в людини душу. І коли Кейт і Огаст опиняться в одній школі, це неминуче призведе до зіткнення. Та чи наважаться вони кинути виклик монстрам, зокрема й своїм внутрішнім?